棋牌游戏市场

　 棋牌游戏市场分析

　棋牌手游一个相对神秘又赚钱的领域，说它神秘是因为这个领域的曝光度很低，大多数爆出的又是负面消息，很少有媒体去探究。而本文重在研究当前棋牌手游市场的现状，潜在威胁及未来。

　一、棋牌手游是赌博吗？

　很多时候我们一提到棋牌就会联想到一个词“赌博”。其实棋牌游戏带给大家的更多的是欢乐，是娱乐休闲，是竞技益智。但不可否认近几年媒体曝光的相关赌博平台确实又与棋牌游戏有着千丝万缕的关系。如何界定一款游戏是不是赌博呢？网络棋牌游戏是否应认定为网络赌博，关键在于游戏币或者虚拟货币积分能否兑换成现金这个环节。至于网络游戏是否应该被界定为赌博，有一种观点认为，这些其实只是常见的博彩游戏，纯粹以娱乐为目的，游戏中所用的注实际是虚拟财产，没有实际的钱或者物的参与，也就谈不上赌博。

　从政策层面看，国家严厉打击赌博，每年都会打掉几家。例如棋牌公司Game456案，此前有报导棋牌Game456涉案赌资高达上万亿元人民币， 这种说法目前还没有确切依据，实际上也很难统计。但可以从犯罪嫌疑人获利６．８９亿元反推，涉案金额至少在３５０亿元以上。这种事件并不少见，舆论的导向也让大多数人潜意识中把棋牌与赌博相连。

　另一方面，近几年国家也在支持棋牌游戏发展，在去年年底国家体育总局棋牌运动管理中心就发起了网络棋牌大赛，网络棋牌大赛共设置了包括：围棋、象棋、斗地主三项深受大众欢迎的棋牌类项目。此外一些电视台体育频道也经常会组织电视棋牌比赛。棋牌正在向着正规化方向发展。

　二、棋牌手游的水很深，深在如何建立良性生态体系

　每一个行业都有自己的潜规则，当有人探究时，经常会遇到一个阻碍，被告知XXX水很深，多数情况只能不了了之。

　作为大家不太熟知的棋牌手游行业，它的水同样很深。究竟深在哪里，这需要从棋牌手游的尴尬说起。

　棋牌手游有一个问题，棋牌游戏玩法规则固定，产品创新比较难，另外棋牌游戏虽然有着非常长的生命周期，但大部分棋牌游戏Arpu却不高。这时候棋牌游戏历史上一个非常重要的角色出现了，那就是——银商。

　银商又称币商或者地下银商，是专门进行网络虚拟货币倒卖交易的个人或者团体。银商这个在pc棋牌游戏时代里很重要的角色，是棋牌游戏平台官方和政府政策严厉打击的对象，但是在手游里多少淡化不少，90%的手游用户并不知道银商的存在，在实现小额付费时还是愿意接受便捷支付，这从侧面来讲这有利于游戏市场环境的稳定健康发展。

　在PC时代基本上每个银商都控制着百人以上的忠实用户，这些用户多属于鲸鱼类型，银商很大程度上影响着一个平台的收入。举个例子，据新华社去年6月的报导“熊猫烧香”制作者李俊出狱后参与制作棋牌游戏赌博平台，为了获取更大的利益,徐建飞等人在游戏平台之外,通过发展吴聪培等银商向玩家以高售低收的方式,将虚拟币兑换成人民币,使游戏平台实际上成为网络赌博的平台。2012年,公安部在全国严打网络赌博,尽管张顺和李俊有所察觉,关停了赌博游戏平台,销毁了相关设备,但他们的一举一动早已被警方掌握。17名犯罪嫌疑人相继落网。

　如何找到银商、游戏官方与银商是怎么样的生态体系等等才是真正的水深之处，当然我们所知道的还只是冰山一角。

　三、棋牌手游市场、用户特点分析：用户终生价值高于行业平均水平

　为了方便大家了解，这里借用艾瑞2013中国移动棋牌游戏行业研究报告的相关数据。

　2013年智能终端游戏市场规模增速达到371.1%。休闲游戏产品数量最高，占比38.9%，棋牌类游戏占比4.3%。斗地主和麻将游戏数量占牌类游戏近70.0%。支付方面，运营商短信代收的占比为80.0%。移动棋牌游戏用户终生价值高于行业平均水平。2013Q2移动游戏行业单个用户获取成本为3.2元。（目前远高于此，与其他卡牌手游推广成本相近）

　棋牌游戏的留存率较高，移动棋牌游戏中，40岁以上的中年用户占比高于总体水平，高学历用户占比较低。

　移动棋牌游戏用户终生价值高于行业平均水平

　四、棋牌手游国内国外市场对比

　●国内棋牌手游

　国内的棋牌手游公司主要集中3个地方：深圳、江浙以及北京，月流水百万以上的公司，预估约60-70家，其中只有博雅一家公司上市。棋牌手机游戏目前产品繁多，质量良莠不齐，总体来讲还是传统棋牌cp占有大部分市场，像腾讯/网狐狸科技/博雅等游戏公司的斗地主产品日活跃都在300万以上。不过也有新兴的手机棋牌厂商占有一定的市场，甚至有的收入已经超过一些传统CP厂商的产品收入。

　●海外棋牌手游

　海外棋牌与国内棋牌有着本质的区别，这跟文化差异性有很大关系，这从Appstore 的游戏分类中可以看出，有Card和Casino两个类别。海外的Casino游戏收入非常高，而且十分稳定，这跟我们国内棋牌游戏的生命周期十分相似。据观察，从去年年初到现在，Appstore前200名中的20多款Casino游戏排名都没有大的变化，而对应的其他手游却变动频繁。

　国外Casino游戏类型主要就是Slots/Poker/Bingo/Blackjack等,像国内的主流棋牌游戏就是斗地主,麻将等。不过值得一提的是，目前国内有些游戏厂商研发的Casino类型已经进入北美排行榜收入前200名。

　海外棋牌的玩法方面，以美国为例，多数用户喜欢简单，老虎机类型的比较多。

　国内棋牌进入海外市场有2个最大的障碍：1.语言文化，由于不同国家不同地区玩法和喜欢有所差异，进军海外市场需要了解市场定位用户需求，同样以美国为例，美国有50多个州，每个州的人口分布与贫富水平都有所差异，这是要在进军市场前必须了解的。2.了解广告平台属性，不同广告平台针对的用户人群有所差异，海外推广与国内推广相似，也存在积分墙与广告平台这种形式。

　国内与海外棋牌除了在文化用户上的差异外，海外棋牌手游质量也是一方面，虽然看着简单，但在一些制作细节上还有许多值得我们借鉴的地方。

　五、管道如何看待棋牌手游？

　苹果对待所有开发者一视同仁，App store把棋牌手游定位在Casino，默认守则就是不推广棋牌手游。对于系统榜单排行不做干预，（国内国外都存在刷榜行为），对于侵权和违规手游有下架处理。

　安卓管道方面（国内），目前比较大的管道平台都有自己的棋牌手游，对其他棋牌推荐资源并不多，通常来说棋牌手游CP提交通过后，需要靠一些关系才能获得少量推荐。在某些严打时期，棋牌手游还会遇到下架、改名、内容修改等通知。

　棋牌游戏不管从产品设计还是运营推广上与其他类型产品存在区别，首先从棋牌游戏厂商上讲，有专门做棋牌游戏研发外包的公司，国内也不乏做的不错的如深圳的几家公司，大部分的棋牌游戏厂商会自研自运营，棋牌游戏除页游时代联运的多外，PC客户端和手机基本都是自运营，当然也有少数定制代理给某些大流量的平台。选择何种运营方式要看产品的具体类型，如果是斗地主这种全国性的产品那制定全国性的运营推广计划，首先大面积铺管道，再举行在线或者线下相关活动。如果产品是某地方性的棋牌游戏，那就最好联合地方运营商或者管道门户或者平台联合推广。

　目前，无论是国内Android管道还是iOS管道(国外Casino就是博彩游戏，虽然美国目前已有三个州拿到了网络赌博许可，但是在大部分州赌博还是不被允许的)都不会推荐推广棋牌类型的游戏，尤其是自去年文化部点名批评部分手游平台违规运营含有“赌场”字样、扎金花类、梭哈类、六合彩类等涉嫌宣扬赌博的手游，并限期整改后，国内平台对于棋牌类的产品审核也更加严格。

　六、棋牌手游是蓝海还是红海？

　CP在进入某个市场之前都会对其进行一定的调研了解。对于棋牌手游到底是蓝海还是红海的问题讨论已久，问题点在大平台与小平台，全国性与地方性的格局争议。我们通过历史回归的形式来论证这个问题。

　棋牌在中国历史悠久，基于互联网时代的棋牌游戏大约走过了16年头。PC端时代的发展经历了几个时间点：98年联众、03年04年的腾讯、07年JJ（竞技棋牌）、09年波克城市（休闲棋牌）、11年博雅。从这些点我们可以很清楚的看到，并没有一统天下的现象出现，每当新的玩法或是形式出现的时候就会有一波变动。

　棋牌是棋类和牌类娱乐项目的总称，包括中国象棋、围棋、国际象棋、蒙古象棋、五子棋、跳棋、国际跳棋（已列入首届世界智力运动会项目）、军棋、桥牌、扑克、麻将等等诸多传统或新兴娱乐项目。

　棋牌手游跟传统PC棋牌游戏一样，从玩法上也分为棋类，牌类，麻将（骨骰）类和休闲类。

　棋牌手游主要有三大类：斗地主类，麻将类，德州扑克，德州扑克来自于海外，所占比例低于前两者。

　早期棋牌手游基于java开发。随着智能机的兴起， 2011年，当时的联众就已经开发了基于安卓平台的棋牌手游。现在的移动游戏时代，虽然腾讯推出了《QQ斗地主》、《天天德州》的棋牌手游，但相对于PC端时代，腾讯在移动棋牌领域的掌控力度大不如前，这主要是由于目前国内管道众多所造成。

　对于中小手游棋牌CP如何开拓市场的问题，秦立柱为我们分享了2种方法，1.抱管道大腿，大家都懂这里就不多说；2.走“农村包围城市的道路”，手游棋牌的玩法一共就几种，如果与斗地主、德州扑克竞争难度很大，除非走创新，而中国的山寨抄袭问题又扼杀了这种做法。一些地方性质的棋牌虽然用户量级小，但相对应的竞争压力小，可以开发针对某个地区的扑克棋牌、麻将棋牌，在做大之后向着周边地区拓展。

　七、棋牌手游如何立项及怎么样的棋牌手游才算是成功

　一款棋牌产品的诞生，一般从产品市场调研，竞品分析到市场定位，产品细节策划，研发测试再到运营推广是一系列工作。另外棋牌游戏的数值设计和机器人AI设计也是比较耗时耗力的工作。

　成功才是检验真理的唯一标准，在制作人看来，棋牌手游的成功标准范围很广，可以从产品角度，从商业角度等分析。

　从产品角度讲永远需要打磨，要考虑产品平衡性，稳定性，画面精细度，用户体验等等。做一款玩家喜欢玩的产品是每个产品经理的追求。

　从商业角度来讲，产品数据好，给公司带来利润，这就是成功了。从玩家角度看，棋牌游戏核心玩法都基本相同，把喜欢变成一种习惯，这就算成功了吧。

　八、棋牌手游的突破之路：玩法创新

　91手册：如何才能在众多的棋牌手游中突破？

　秦立柱：棋牌游戏如何突破这也是我们经常聊的话题，很多人讲说棋牌游戏玩家那么固定，如何才能推陈出新研发一款超越性的产品呢？每款游戏都有其自身的突破点，比如有的从运营推广，有的从画面，有的从产品功能，我想从产品本身创新来说。

　其实近些年来还真不乏一些创新性的棋牌产品问世。从斗地主举例来说，从一开始简单的三人玩法，到 07年的JJ竞技世界将赛制引入斗地主，这成就了这家公司。2009年左右腾讯开始在斗地主中加入RPG游戏任务系统成就系统，增加了游戏乐趣，再后来衍生出了四人斗地主，二人斗地主等系列产品等。还有比如联众游戏首先在二人麻将中加入加倍功能，使游戏可玩性瞬间提升，还有比如创新麻将结合养成玩法的《麻将囧途》，扑克卡牌对战RPG《主公打牌啦》以及我最近测试的一款由麒游互动出品的《欢乐三人麻将》都是从产品上进行创新，使棋牌游戏更具有可玩性。

　九、棋牌手游最大的威胁来自哪里？

　91手册：棋牌手游的最大威胁来自哪里？

　秦立柱：棋牌手机游戏最大的威胁不是政策风险也不是同行业的竞争，其实来自游戏厂商自己。我们棋牌游戏文化有悠久的历史，最能代表中国人民的智慧结晶，但却有些不法厂商为追求短平快的经济利益，利用部分游戏从事赌博行为，以至于很多不明所以的用户认为棋牌游戏就是赌博。棋牌游戏和赌博之间存在着本质的区别，棋牌游戏属于休闲益智，是大家放松休闲的一种游戏选择。

　十、棋牌手游的未来：赛事、智能电视

　网狐科技：棋牌经历了不同的发展阶段，从线下到在线，从CP到手机以及未来的智能电视，您是如何看到这种趋势，未来手游也会组织线下比赛吗？

　秦立柱：比赛是棋牌游戏的一种存在发展形式，某种意义上也是推广宣传的一种手段，同时棋牌游戏也是智运会的比赛项目。其实在去年年底国家体育总局棋牌运动管理中心就发起了网络棋牌大赛，网络棋牌大赛共设置了包括：围棋、象棋、斗地主三项深受大众欢迎的棋牌类项目。目前的棋牌比赛已经没有很明显的区分在线还是线下活动，棋牌比赛一般都采用在线海选，线下比赛的形式。如每年一届的WPT/麻将比赛/市民德州扑克大赛等。

　至于只能电视上的棋牌游戏，目前市面上已经有一部分厂商在做，只要只能电视能解决好棋牌游戏的操作和支付问题，其在电视领域的发展还是非常值得期待！